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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月15日 五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。
市场概述
多位美联储官员称可能从12月起放慢加息步伐,但会继续加息抗击通胀,美股低开后午盘转涨,不过尾盘再次转跌且加速下跌,止步两连涨。道指跌超200点,纳指和罗素小盘股跌超1%。本周或启动其公司史上最大裁员的亚马逊跌超2%。热门中概跑赢。OPEC年内第五次下调油需预期,油价涨1%后转跌3%,欧洲天然气涨超20%。离岸人民币较日低最大反弹逾800点,比特币一度失守1.6万美元创两年新低。黄金跌1%后转涨,创三个月新高,伦镍一度暴涨15%,此后涨幅大幅回吐。
中国市场方面,A股三大指数冲高回落,创业板指跌1.25%,房地产、医药板块逆势大涨,北向资金净买入超160亿;港股三大指数集体收涨,恒生科技收涨1.8%,地产股疯狂反弹,碧桂园暴涨超45%。
要闻
国家主席习近平在印尼巴厘岛同美国总统拜登会晤;习近平:找到中美关系发展正确方向,推动中美关系重回健康稳定发展轨道;拜登发表讲话:避免竞争变冲突。
银保监会等三部门出台预售监管资金新政,房企可申请置换30%,出函银行有垫付义务,专家称有明显暴雷风险企业无法享受。
石家庄取消常规全员核酸检测点,市民核酸检测去医院自费检测;石家庄市委书记张超超:市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措决不是“躺平”、放任不管,也决不是所谓的“全面放开”。
美联储“二把手”布雷纳德鸽派讲话:可能FOMC很快就该放慢加息节奏,关注通胀和就业双向风险。
亚马逊史上最大裁员或从本周开启,减员约1万人;创始人贝索斯首次宣布,计划在有生之年捐出自己1240亿美元净资产的大部分。
市场收报
美股:道指跌0.63%,标普500指数跌0.89%,纳斯达克跌1.12%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.14%。德国DAX 30指数收涨0.62%,继续创6月8日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.22%。英国富时100指数收涨0.92%。
A股:沪指收报3083.40点,跌0.13%,成交额4545亿元。深成指收报11113.46点,跌0.24%,成交额6074亿元。创业板指收报2375.21点,跌1.25%,成交额2031亿元。
债市:美国10年期国债收益率涨6.36个基点,报3.8761%。两年期美债收益率涨7.35个基点,报4.4056%。
商品:WTI 12月原油期货收跌3.09美元,跌幅3.47%,报85.87美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.85美元,跌幅2.97%,报93.14美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.4%,报1776.90美元/盎司,创8月来收盘新高。LME期铜收跌118美元,报8375美元/吨。LME期镍收涨1915美元,报28840美元/吨。
要闻详情
国内宏观
国家主席习近平在印尼巴厘岛同美国总统拜登会晤;习近平:找到中美关系发展正确方向,推动中美关系重回健康稳定发展轨道;拜登发表讲话:避免竞争变冲突
据新华社快讯,国家主席习近平在印尼巴厘岛同美国总统拜登会晤。据央视新闻,习近平指出,当前,中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益,也不符合国际社会期待。我们作为中美两个大国的领导人,要起到把舵定向的作用,应该为两国关系找到正确的发展方向,推动中美关系向上提升。政治家要思考和明确本国的发展方向,也要思考和明确同他国、同世界的相处之道。
银保监会等三部门:允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务
中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》。《通知》指出,保函置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%,置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。
据上述预售监管资金新政,房企可申请置换30%,出函银行有垫付义务,专家称有明显暴雷风险企业无法享受。“银行保函政策出台,其实有一个大背景,即近期高层关注了处于流动性风险边缘线的企业。此类企业总体是安全的,但若是资金面出问题,也容易产生新的房地产企业风险事件,所以和此前对民企担保发债的思路是高度一致的。”
中国央行等六部门发文:进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度
《通知》明确,对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款,还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日;延期贷款正常计息,免收罚息,不单独因疫情因素下调贷款风险分类,不影响征信记录。
石家庄取消常规全员核酸检测点,市民核酸检测去医院自费检测;石家庄市委书记张超超:市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措决不是“躺平”、放任不管,也决不是所谓的“全面放开”
多位石家庄市民表示,周一进入市里很多公共场所不需要查验72小时核酸检测。以前超过7天未进行核酸检测便进行弹窗提示,但周一起,弹窗也已取消。
石家庄市委书记张超超强调,要教育引导广大市民群众充分认识到,市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措,是贯彻落实中央进一步优化防控工作的二十条措施的具体行动,决不是“躺平”、放任不管,也决不是所谓的“全面放开”,是为了进一步提升防控工作的科学性、精准性,把该管的坚决管住,把该放的放开,防止“一刀切”、层层加码,是为了高效统筹疫情防控和经济社会发展,最大程度保护人民生命安全和身体健康;同时,要教育引导广大市民群众理性面对疫情,不恐慌、不信谣、不传谣,坚定信心,共克时艰,一起打赢这场疫情防控歼灭战。
广州市卫健委:疫情快速上升势头得到初步遏制
整体上看,广州市疫情处于波动上升期,部分片区的聚集性疫情还在发展,社会面散发病例时有出现,疫情社区传播、跨区域渗透的风险持续存在,传播链条未完全阻断。
国家能源局:1-10月全社会用电量同比增长3.8%
分产业看,第一产业用电量948亿千瓦时,同比增长9.9%;第二产业用电量47086亿千瓦时,同比增长1.7%;第三产业用电量12479亿千瓦时,同比增长4.2%;城乡居民生活用电量11247亿千瓦时,同比增长12.6%。
国家能源局:目前正抓紧推进第三批大型风电光伏基地项目审查
国家能源局召开四季度网上新闻发布会。第一批大型风电光伏基地已全部开工,第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。前三季度,新增非化石能源发电装机9400万千瓦左右,占新增总装机的82%。
中国高血压诊断标准下调为130/80mmHg,新患者数量将大增
140/90mmHg的标准沿用了二十多年,如今这一标准下调的核心意义是,预防为主,早防早治。
无锡电子盘碳酸锂未来四个月的现货远期价格出现6%-7%下滑
出现降价的是碳酸锂在今年十二月, 明年一月,二月和三月现货远期价格,并非现在的价格,也并非首次下滑。分析指出,今年是新能源汽车补贴的最后一年,补贴再次延期的可能性较小,四季度本应是新能源汽车继续冲高产量和销量,但如今看来销量未如期大增,这是为何碳酸锂远期价格回调。不过远期合约指导意义有限,因为总体盘面较小,具有一定的投机行为。
国内公司
高瓴HHLR三季度增持拼多多、大举加仓两只中概新能源股
三季度高瓴HHLR的十大重仓股中依然有七只是中概股,一季度清仓后二季度抄底的拼多多被增持逾60万股,持仓跻身前十;同样二季度抄底的阿里三季度也获增持,从第八大重仓股升至第七位;对大全新能源和晶科能源增持股数均超过10%;清仓二季度第五大重仓股Sea,抄底Zoom。
网传中伟股份印尼工厂爆炸,公司回应称不实;伦镍一度涨15%触及涨停,此后涨幅收窄至3.4%
周一,伦镍盘中暴涨15%触及涨停,不过此后涨幅收窄至3.4%。伦镍巨震,与中伟股份印尼工厂的“乌龙事件”有关。当日,网传中伟印尼工厂爆炸,此后据证券时报称,中伟股份表示,印尼工厂自2022年10月底调试以来整体运行正常,从未发生任何爆炸事件或者其他重大安全事故。
海外宏观
美联储“二把手”布雷纳德鸽派讲话:可能FOMC很快就该放慢加息节奏,关注通胀和就业双向风险
布雷纳德承认,加息带给经济的影响可能会有滞后,而且这种累积的紧缩带来的影响需要一些时间才能表现出来。她称,只要美联储继续确保拥有降低通胀的能力,转向更加审慎和更加依赖数据的利率调整节奏是有意义的。她强调,美联储关注连续大幅度加息带来的溢出风险。布雷纳德讲话后,标普和纳指跌幅收窄,两年期美债收益率涨幅收窄至8个基点,回落至4.42%下方。
日元兑美元一周飙升6%,创2008年来最强反弹;日本央行行长黑田东彦:日本通胀已有缓和迹象
在过去一周内,日元兑美元汇率飙升6%,创下2008年以来的最强劲反弹。分析认为,日元汇率涨至140的速度过快,且涨幅过多,美联储反对过度鸽派的立场可能会让日元再度承压,但是也不太可能跌破145。
在欧美央行大举加息抗击通胀的时候,依然坚持宽松的日本央行已经看到了日本通胀放缓的迹象。黑田东彦周一表示,有迹象表明日本通货膨胀正在缓解。分析指出,这将有助于降低日本央行收紧超宽松货币政策的压力。
经济形势严峻,OPEC年内第五次下调今年石油需求预期
OPEC还下调明年石油需求预期,但同时表示,持续减产后,市场或将出现供给不足。
海外公司
亚马逊史上最大裁员或从本周开启,减员约1万人
令市场意外的是,亚马逊在美国假日季,也就是传统的零售旺季到来之际开始裁员,可见全球宏观经济恶化对公司的冲击可能大于预期。有美国媒体称,亚马逊裁员规模将达到其企业员工的3%左右,或将集中在智能设备、零售和人力资源等部门。
亚马逊创始人贝索斯首次宣布,计划在有生之年捐出自己1240亿美元净资产的大部分
当贝索斯在为巨额财富制定计划时,许多经济能力较低的人正在为经济衰退做准备,贝索斯建议未雨绸缪,有备无患。
伯克希尔三季度花90亿美元买股票,建仓做多台积电,增持西方石油和雪佛龙
三季度,伯克希尔前五大重仓股是苹果、美银、雪佛龙、可口可乐、美国运通。三季度,伯克希尔花了90亿美元买股票。今年前九个月,伯克希尔在股市上花费了近660亿美元,这一支出是去年全年在股票市场上支出的13倍。
赵长鹏称将设行业复苏基金,帮助陷入流动性危机项目
上周五,在币安放弃收购同行FTX后,面临数十亿美元资金缺口的FTX宣布申请破产保护。当天赵长鹏警告,FTX崩盘的影响还未全面显现,会有更多公司破产,币圈面临的类似2008年金融危机。
行业/概念
1、医疗丨14日,北京市卫健委发布六大举措,进一步加强医疗机构感染防控工作,全力保障基本医疗服务需求和患者就医安全。其中提出,发挥发热门诊哨点作用,发热门诊坚持应设尽设、应开尽开,24小时开诊。充实发热门诊医疗力量,缩短患者等候时间。
点评:东吴证券朱国广认为,新冠疫情暴露了全球各国在重大疫情防控机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的短板和不足。国内疫情逐步控制之后,各地开始重视医疗补短板和新基建。国产医疗设备龙头凭借出色的产品质量和稳定的供应体系,有望充分享受医疗新基建带来的增量市场。
2、高血压治疗丨《中国高血压临床实践指南》发布会近日于线上举行。新版指南推荐将我国成人高血压的诊断界值,由收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg,调整为收缩压≥130mmHg和/或舒张压≥80mmHg(1B)。
点评:目前我国知晓率、治疗率和控制率分别为51.6%、16.8%和5.8%,总体仍处于较低水平,叠加诊断标准下调带来患者人群增加,分级治疗带来资源科学配置,降压药市场有望进一步扩大。
3、飞轮储能丨近日,由中国核电旗下中核汇能牵头承担的内蒙古自治区科技重大专项“MW(兆瓦)级先进飞轮储能关键技术研究”项目飞轮储能单机输出功率首次达到了1MW。这是国内单体飞轮首次达到的最大并网功率,完成了核心部件飞轮、电机、磁轴承以及单机集成控制试验。
点评:飞轮储能功率大、响应速度快、寿命长,海外部分国家已将飞轮储能系统应用于电网调峰调频。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出,到2025年兆瓦级飞轮储能技术应逐步成熟,重点建设飞轮储能技术试点示范项目。
4、智能家居丨据报道,今年双11期间,智能家居产品凭借高科技为消费者开启更舒适、更便捷、更健康的居家生活而备受消费者青睐,迎来集中爆发。
相关公司:根据StrategyAnalytics预测,2019年全球消费者在智能家居方面的支出达到1030亿美元,并预计将以11%的CAGR增长到2023年的1570亿美元。国内智能家居市场渗透率低,未来爆发潜力更大。根据亿欧智库披露的数据,预计2025年中国智能家居市场规模有望突破8000亿元,2017-2025年CAGR约为15.86%。
5、充电桩丨据报道,近日,特斯拉宣布,向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口。
点评:缺乏统一的充电设施标准一直是制约电动汽车产业发展的重要因素。特斯拉目前拥有全球领先的充电技术,若相关专利能公开,将有益于推动配套市场的完善,推动电动车市场突破发展瓶颈,提振销量。
6、社会信用体系丨国家发展改革委、人民银行会同社会信用体系建设部际联席会议成员单位和其他有关部门(单位)研究起草了《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
点评:国务院统筹推进全国社会信用体系建设,县级以上地方人民政府统筹推进本行政区域内社会信用体系建设。公共信用信息共享平台向社会提供公共信息服务,可以按照补偿成本原则收取费用,收费标准由国务院价格主管部门规定。
今日要闻前瞻
- 中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、全国房地产开发投资、城镇固定资产投资。
- 10000亿元MLF到期。
- 欧元区三季度GDP季环比初值。
- 美国10月PPI同比。
- 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
- 沃尔玛、腾讯音乐发布财报。
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