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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月17日 五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。  

市场概述

美国10月零售销售超预期增长,多位美联储官员给暂停加息等鸽派转向泼冷水,但不排除12月起放慢步伐,高盛上调利率峰值预期。欧美股市齐跌,芯片股拖累纳指再跌1.5%,塔吉特财报不佳跌13%,腾讯美股涨超5%;腾讯系中概股齐跌,虎牙跌超13%领跌。2年与10年期美债收益率倒挂超65个基点,幅度创四十年最深。油价三周新低,美油盘中跌超3%,欧洲天然气跌14%。美元下逼三个月新低,伦镍一度跌12%,创八个月最大盘中跌幅。

中国市场方面,A股三大指数冲高回落,创业板指跌超1%,AIGC、Web3.0概念逆市大涨,中药股、供销社概念走低;港股全天震荡,恒指跌0.47%,回港中概股走高,内房股下挫,雅居乐跌超23%。

要闻

中国央行三季度货币政策执行报告:高度重视未来通胀升温的潜在可能性,推动降低企业融资和个人消费信贷成本。

发改委:7399亿金融工具资金全部投放完毕,支持重大项目,加快形成实物工作量。

中国债市五连跌,债基整体遭遇较大回撤,个别基金两天跌去三个月涨幅,多家公司债基遭净赎回,又有银行理财触发大额赎回。

中国10月70城商品住宅销售价格环比下降,一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。

腾讯三季度净利润结束同比下跌,国内游戏营收同比下跌7%;“分红式减持”90.9%美团持股,高管称不意味着放弃战略合作;电话会称版号问题总会解决,不会坚持持有某些资产,投资美团内部收益率约30%。

波兰总统:落入波境内的导弹很可能是乌克兰防空系统的“意外”。

美国10月零售销售超预期环比增长1.3%,为八个月来最高增速。

美联储官员对转向泼冷水:三把手称金融稳定风险不应影响加息决策;鸽派高官称,当前不存在美联储暂停加息的可能。

连日暴涨后盘中跌超10%!“妖镍”危机卷土重来,LME加大监控力度,大幅上调保证金。

9月两大美国“债主”齐抛美债:中国持仓创2010年来新低,日本创三年多新低。

市场收报

美股:道指收跌0.12%,标普500指数跌0.83%,纳斯达克跌1.54%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.99%。德国DAX 30指数收跌1%。法国CAC 40指数收跌0.52%。英国富时100指数收跌0.25%。

A股:沪指收报3119.98点,跌0.45%,成交额3870亿元。深成指收报11235.56点,跌1.02%,成交额5506亿元。创业板指收报2402.91点,跌1.19%,成交额1967亿元。

债市:到美股收盘时,美国10年期国债收益率 报3.69%,日内降逾7个基点;两年期美债收益率 报4.35%,日内升逾1个基点。

商品:WTI 12月原油期货收跌1.33美元,跌幅1.53%,报85.59美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1美元,跌幅1.06%,报92.86美元/桶。COMEX12月黄金期货收跌将近0.1%,报1775.80美元/盎司。LME期镍收跌2722美元,收跌约9%,报27532美元/吨。 LME期锡收涨249美元,报23635美元/吨。

要闻详情

国内宏观

二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言

在印尼出席峰会的二十国集团、即G20领导人发布巴厘岛峰会宣言,重申以世贸组织为核心、基于规则、非歧视性、自由、公平、开放、包容、平等、可持续和透明的多边贸易体系,这对于在开放和互联互通的世界中实现全球经济韧性与复苏不可或缺。

中国央行三季度货币政策执行报告:高度重视未来通胀升温的潜在可能性,推动降低企业融资和个人消费信贷成本

中国央行公布今年第三季度货币政策执行报告。报告重申要加大稳健货币政策实施力度,坚持不搞“大水漫灌”;建设现代中央银行制度,抓好政策措施落实,着力稳就业稳物价,发挥有效投资的关键作用,此外提出深化金融体制改革。相比二季度报告,本次报告新增指出,高度重视未来通胀升温的潜在可能性,特别是需求侧的变化;并强调为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。

在支持实体经济方面,报告新增提到,多措并举推进政策性开发性金融工具支持重大项目加快建设和资金支付,支持项目配套融资,扎实推动形成更多实物工作量。在利率和汇率市场化改革方面,报告表示,着力稳定银行负债成本,释放贷款市场报价利率改革效能,推动降低企业融资和个人消费信贷成本。

发改委:7399亿金融工具资金全部投放完毕,支持重大项目,加快形成实物工作量

国家发改委举行新闻发布表示,今年7月底国务院部署了政策性开发性金融工具,以此加大对重大项目的融资支持。目前,7399亿元的金融工具资金已全部投放完毕,支持的项目大部分已开工建设,正在加快形成实物工作量。

中国债市五连跌,债基整体遭遇较大回撤,个别基金两天跌去三个月涨幅,多家公司债基遭净赎回,又有银行理财触发大额赎回

周三,国债期货尾盘继续走软,为连续第五个交易日下挫,10年期国债活跃券220019收益率上行3.75基点至2.8525%,接近年内高点。受债市大跌影响,3天内25只债券取消发行,债基、理财净值急速回撤。有消息称,招银理财旗下的招睿活钱管家添金2号,因赎回客户太多,触发巨额赎回,引发了大量关注。

债市下跌之后的次生影响,即是否会引发资金赎回并形成螺旋式下跌?国盛证券认为,理财负债端存在一定压力,但总体有限,负反馈程度难超3月水平。

大跌之后,债市后续行情怎么走?国泰君安认为,周二长端利率期现货盘面波动剧烈,意味着市场的流动性在慢慢恢复。接下来债市可能进入第三阶段,也就是战争高潮褪去后的“打扫战场”阶段。信用债还会有一定的补跌需要,同时会传导至利率债上,带动长端利率出现进一步上行。

中国10月70城房价:商品住宅销售价格环比下降,一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩

今年10月,我国大中城市商品住宅销售价格延续下降趋势,仅有一线城市房价同比上涨。70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加。

发改委:集中力量推进关键核心技术攻关,适度超前部署数字基础设施建设

国家发改委发布关于数字经济发展情况的报告。报告指出,我国数字经济发展成效显著、创新能力加快提升,但问题突出表现在关键领域创新能力不足、传统产业数字化发展相对较慢等四个方面,下一步要集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。

国家发改委等三部门:新增可再生能源不纳入能源消费总量控制

11月16日,国家发改委等三部门发布的通知要求,做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的有关工作,准确界定新增可再生能源电力消费量范围,推动“绿证”作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证,并建立全国统一的“绿证”体系。

人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失

电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。这值得我们重视和深度挖掘其潜在的价值。在其他国家和国际科技巨头抓紧抢占先机布局的背景下,对于电子游戏产业,我们应予以更为客观、多元的认知。加强战略谋划,注重长远布局。

达利欧:中国正经历的变化被严重误读,大部分抛售已经过去

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧表示,大部分抛售已经过去,现在可以在中国市场上找到一些极具价值的资产。

国内公司

腾讯三季报业绩企稳,净利润结束同比下跌,国内游戏营收同比下跌7%

腾讯当季其他收益净额约为208.9亿元人民币,远超市场预期,其中,因腾讯将对东南亚互联网巨头Sea的投资转拨至以公允价值计量,且其变动计入其他全面收益的金融资产,产生的收益约为人民币412.99亿元。

腾讯“分红式减持”90.9%美团持股,股东持有每10股股份获发1股美团;腾讯高管称不意味着放弃战略合作

腾讯表示,将向股东以实物分派的方式宣派由本公司持有的约958,121,562股美团B类普通股的特别中期股息。消息发布后,腾讯系中概股美股盘前多数下跌。腾讯控股高管回应派发美团股票,称并不意味着放弃战略合作。

腾讯财报电话会:版号问题总会解决,不会坚持持有某些资产,美团内部收益率约30%

财报电话会上,腾讯称,未来游戏业务如果有版号被发放,会有新的增长,游戏行业的逆风因素会得到缓解;腾讯在改变游戏的开发战略,将资源集中具有高产值和全球目标的游戏上,同时花费更多的时间和资源来升级激活腾讯现有的大型游戏。

对于京东及美团的股份分发,腾讯表示,不一定会去坚持持有某些资产。腾讯还称,已经从美团投资中获得了非常大的财务收益,对美团的投资已经有非常好的投资回报,内部收益率约为30%;腾讯对公司的前景感到非常兴奋。

FBI称正评估抖音海外版可否在美继续运行,中方回应

据澎湃新闻,外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示,散布虚假信息,并以此为借口打压中方有关企业,已经成为美方的惯常做法。中方对此坚决反对。

亿纬锂能刘金成:预计最晚后年全产业链都将出现产能过剩

亿纬锂能董事长刘金成表示,公司今年年底将形成100GWh以上的交付能力。大圆柱和大铁锂会是未来三年的主导产品,将显著降低每Wh成本。预计最晚后年全产业链都将出现产能过剩,而唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。

海外宏观

波兰总统:落入波境内的导弹很可能是乌防空系统的“意外”;媒体:美国官员称落入波兰的导弹系乌克兰军队发射

据澎湃新闻,当地时间11月16日周三,波兰总统杜达表示,落在该国境内并造成两人死亡的导弹极有可能是乌克兰防空系统造成的“意外”,这枚俄罗斯制造的导弹“极有可能被乌克兰防空系统所使用”,没有理由相信事故是蓄意攻击,也没有理由认为导弹由俄方发射。媒体同日报道称,三名美国官员表示,初步评估显示,击中波兰的导弹是由乌克兰军队向来袭的俄罗斯导弹发射。

此前,当地时间周二,在印尼参加G20领导人峰会期间,美国总统拜登就波兰事件表态,称导弹不太可能是从俄境内发射的。

美国10月零售销售超预期环比增长1.3%,为八个月来最高增速

美国商务部数据显示,美国10月零售销售环比上升1.3%,创今年2月以来最高水平,超过市场预期的1%,前值为0%。美国10月CPI和PPI双双超预期放缓,令投资者开始消化美联储将在12月放缓加息步伐的预期,但如今零售超预期加速,说明美国国内消费需求仍然十分强劲,更高的通胀可能卷土重来。

美联储三号人物:金融稳定风险不应影响加息决策,货币政策不是万事通;鸽派高官:当前不存在美联储暂停加息的可能

周三,纽约联储主席表示,美联储应该保持关注经济目标,避免将金融稳定的风险纳入加息的考量中。使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性,可能会给经济带来不利的结果。同日,鸽派的旧金山联储主席表示,当前不再存在美联储暂停加息的可能性。美股日内跌幅有所扩大。

美联储高官:对下次加息50个基点“更为安心”,那仍是大幅收紧货币

美联储理事沃勒周三称,仍支持美联储12月加息,不过将幅度放慢到50个基点,他“更为安心”。堪萨斯城联储主席乔治周二表示,美联储想要软着陆可能会越来越难。她称:“在我为美联储工作的40年里,我从未见过这种紧缩政策没有带来一些痛苦的结果。”她警告真正的风险是过早结束加息。

英国10月CPI同比增长11.1%,创1981年以来增速新高

英国10月CPI同比增长11.1%,创1981年以来同比增速新高,增速超过市场预期的10.7%,也高于9月的10.1%。10月CPI环比增长2%,市场预期增长1.8%,9月增长0.5%。英国通胀依旧火热,衰退日益迫近,进一步加大了英国央行的加息压力。

美国第一大集装箱港10月进口量暴跌26%

随着全球贸易跌宕起伏,原来的“一箱难求”成了“严重过剩”。洛杉矶和长滩港口10月份处理了630231个装载入境集装箱,同比下降了26%,这是自2020年5月以来进入港口的最低货运吞吐量。

Pilbara锂精矿拍价再创新高,较上轮提升7.6%,57万元锂盐成本打消锂价下跌顾虑

今年第十一轮皮尔巴拉锂精矿拍卖价格为7804美元/吨,继续创历史新高,相比上轮拍价提升7.6%。这也是皮尔巴拉在10月至11月这短短不到2个月中第三次实现锂精矿价格超7000美元/吨的销售。本次折合碳酸锂成本高达约57.8万元/吨。

连日暴涨后盘中跌超10%!“妖镍”危机卷土重来,LME加大监控力度,大幅上调保证金

本周一伦镍盘中暴涨15%触及涨停,收涨逾7%,周二又收涨近5%,周三盘中一度跌12%,回吐此前五日将近一半的涨幅。 价格大起大落的背后,是3月史诗级大逼空以来持续恶化的交易环境。由于流动性低,任何消息和美元走软都会放大镍价波动。LME正加强监控镍交易,将初始保证金大幅上调28%。

9月两大美国“债主”齐抛美债:中国持仓创2010年来新低,日本创三年多新低

美国财政部报告显示,在日本1998年来首次干预汇市提振日元的9月,日本连续第三个月减持美国国债,减持规模近800亿美元,是8月的2.3倍;9月中国减持382亿美元,在连续两个月小幅增持后重启抛售,连续五个月持仓低于1万亿美元。

海外公司

数据中心业务仍强劲,英伟达三季度营收下滑较预期缓和,盘后一度涨超3% | 财报见闻

三季度英伟达营业收入同比下降17%,分析师预期降近19%,但EPS盈利低于预期;当季最大收入源数据中心的营收超预期增长31%,游戏收入同比下降50%,降幅仍低于预期。

一天三家爆雷!FTX引爆币圈

数字资产经纪公司Genesis称,公司在FTX破产后遭遇“异常提款请求”,将暂停赎回和新贷款发放。加密货币交易所Gemini紧接着也宣布,其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。另一家加密货币放贷机构BlockFi Inc.正在为几天内申请破产保护做准备。

行业/概念

1、新基建丨国家发展改革委新闻发言人16日表示,今年7月底,国务院部署通过政策性开发性金融工具,加大重大项目融资支持。目前,7399亿金融工具资金已全部投放完毕,支持的项目大部分已开工建设,正在加快形成实物工作量。例如,在能源领域,新建了一批风电光伏、抽水蓄能、核电站项目,既能带动相关产业发展,也有利于保障能源安全。

点评:东吴证券黄诗涛认为,在稳增长继续发力下,基建市政链条景气和估值有望提升。另外在双碳战略等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高。

2、禽流感丨受海外禽流感影响,国内祖代白羽肉鸡引种受限,鸡苗价格持续上行。年内低点至今,累计涨幅超3倍。最新数据显示,11月16日,国内白羽肉鸡鸡苗报价4.7元/羽,再创反弹新高,较前一天上涨0.1元/羽。

点评:东方证券认为,由于北美禽流感持续恶化,短期内种鸡断档或持续,祖代供应减少预计逐级向下反应,白鸡价格有望开启反转。黄羽肉鸡产能去化相对明显,目前补栏偏弱,价格景气度有望持续。

3、医疗装备丨全国医疗装备产业与应用标准化工作组成立大会近日在北京召开,工业和信息化部表示,将聚焦临床急需和产业链安全稳定急需,加快研制一批医疗装备系统集成和应用标准、关键零部件和原材料标准,加快推进医疗装备互联互通、信息共享、网络和数据安全标准化。

点评:中泰证券谢木青表示,从政府采购进口产品管理办法开始,我国对于国产医疗器械的引导扶持力度逐年加大,《关于促进医药产业健康发展的指导意见》明确提出,国产药品和医疗器械能够满足要求的,政府采购项目原则上须采购国产产品。

4、绿色数据中心丨据工信部网站消息,11月16日,工信部等六部门发布关于组织开展2022年度国家绿色数据中心推荐工作的通知。依据《国家绿色数据中心评价指标体系》,在生产制造、电信、互联网、公共机构、能源、金融、电子商务等数据中心重点应用领域,选择一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。

点评:根据国家发改委发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上,为行业发展做出了明确指引。

5、北斗丨据江苏省交通运输厅港航事业发展中心消息,江苏内河船舶手机导航系统今日正式开通,为全国首个建成并推广的省内内河船舶手机导航系统。

点评:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》预计,到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。

6、6G丨据报道,11月15日,由中国IMT-2030(6G)推进组和中国通信学会联合主办的2022全球6G发展大会在上海开幕,启动面向6G的关键技术全球征集,聚焦关键基础研究、新型无线技术、新型网络技术、新型安全技术、产业基础技术等重点方向,旨在将推动技术优化熟化与成果转化。

点评:目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上,5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联,数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频,实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。中国6G研究推进方面处于全球第一梯队,未来中国将是全球最大的6G市场之一。

7、镍丨据报道,印尼投资部周三在一份声明中表示,印尼在与加拿大交流的过程中提议,建立一个类似于石油输出国组织(OPEC)的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二,印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。

点评:高镍是未来动力电池的重要方向,主流车企大都是高镍路线。随着高镍三元电池上游原材料相对碳酸锂的成本优势逐步凸显,以及海外镍、钴产能将逐步恢复和提升,高镍三元材料的价格竞争优势将会进一步显现。专家预计,到2040年全球镍资源30%以上将用于动力电池。

8、Wi-Fi7丨2022年以来,Wi-Fi7持续点燃市场,成为全球各大厂商正向布局的下一代技术。全球领先的网络通讯设备供应商TP-Link近日在海外发布了“全球首款”Wi-Fi7路由器BE900,售价699美元。而且该公司正在积极扩充Wi-Fi7产品线,包括主打的Archer路由器系列、全屋覆盖的Deco产品,以及其它诸多针对商业环境的产品。

点评:2022年以来,全球前三大Wi-Fi芯片供应商博通、高通、联发科均向外界展示了Wi-Fi7芯片平台或相关技术方案。而Wi-Fi7的落地意义在于,新技术将能将显著提高数据传输效率并降低延迟,并有助推动视频流、视频/语音会议、在线游戏、实时协作、云/边缘计算、工业物联网、沉浸式AR/VR和交互式远程医疗等产业进一步发展。

今日要闻前瞻

  • 阿里巴巴、梅西百货财报。
  • 欧元区10月调和CPI。
  • 美联储理事杰斐逊、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
  • 美国10月新屋开工、营建许可。
  • 美国上周首次申请失业救济人数。
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