华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年11月2日 五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

 

市场概述

市场等待周三美联储决议和鲍威尔发布会是否暗示自12月起放缓加息步伐，9月美国JOLTS职位空缺数坚定市场对周三美联储暴力加息75个基点的预期，美股高开低走、连跌两日，科技股继续拖累美股，亚马逊自2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元。热门中概跑赢大盘，腾讯美股涨超8%。美债收益率和美元盘中均V形反转，10年期美债收益率重上4.0%，一度升逾10个基点，美元指数盘中转涨至一周来高位。离岸人民币一度较日低涨近千点。原油盘中涨3%，现货黄金涨超1%。气象预测天气偏暖，美国天然气大跌10%。

中国市场方面，A股11月开门红，沪指涨超2%，光伏储能板块领涨，贵州茅台大涨8%；港股大爆发，恒生指数涨超5%，恒生科技指数大涨7.8%，美团、腾讯涨超10%，快手涨超15%。

要闻

中国百城新房价格连跌四个月，四季度部分热点城市或缓慢恢复；10月财新制造业PMI升至49.2，企业信心回升。

交易商协会与房地产业协会召开民营房企座谈会，增信支持民营房企发债持续推进。

市场监管总局：不会限制线下实体店和网上店铺任何一种经营模式。

五部门：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。

美国10月PMI等制造业先行指标接近停滞，重要价格指数创两年多新低；9月职位空缺意外创今年第二大增幅，美联储紧缩预期升温。

英国央行迈出历史性一步，开启主动QT，首批售债7.5亿英镑。

欧央行行长拉加德：即使衰退风险上升，欧洲央行也必须继续加息。

市场收报

美股：道指收跌0.24%，标普500指数跌0.41%，纳斯达克跌0.89%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.58%。德国DAX 30指数收涨0.64%。法国CAC 40指数收涨0.98%。英国富时100指数收涨1.29%。

A股：沪指收报2969.20点，涨2.62%，成交额4310亿元。深成指收报10734.25点，涨3.24%，成交额5414亿元。创业板指收报2337.65点，涨3.20%，成交额1928亿元。

债市：到美股收盘时，美国10年期国债收益率约为4.04%，美股早盘曾升破4.07%，较日内低位升近16个基点。2年期美债收益率约为4.54%，较美股盘前4.40%下方的日内低位升约14个基点。

商品：WTI 12月原油期货收涨2.12%，报88.37美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.98%，报94.65美元/桶 。COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1649.70美元/盎司。沪铜收涨0.83%，沪铝收涨0.28%，沪锌收涨1.88%，沪铅收涨0.36%，沪镍收涨3.25%，沪锡收涨1.03%。

要闻详情

国内宏观

李克强主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议

李克强在介绍中国经济时表示，今年以来，中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力，中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效，有力促进经济平稳健康可持续发展，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。

中国百城新房价格连续4个月下跌，四季度部分热点城市或缓慢恢复

2022年10月，全国100个城市新建住宅价格环比下跌0.01%，已连续4个月下跌；二手住宅价格已连续6个月下跌，环比下跌的城市数量增至75个。

中国10月财新制造业PMI 49.2，企业信心回升

10月中国财新制造业PMI从9月的48.1升至49.2，10月制造业供给、内外需、就业收缩幅度较9月改善，产量与新订单量降幅收窄，企业信心回升。

交易商协会与房地产业协会召开民营房企座谈会，增信支持民营房企发债持续推进

据证券时报，11月1日周二，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

市场专家认为，近期一些民营房企的股票和债券大幅波动，此时及时召开座谈会体现了，各方对优质民营房企融资通道恢复畅通的支持和重视，对稳定市场信心有积极作用。同时，本次座谈会为交易商协会与房地产业协会联合召开，反映了部门之间加强协作、维护民营房企债券融资渠道稳定的态度，释放了积极的信号。

五部门：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台

工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。行动计划提出发展目标，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

市场监管总局：不会限制线下实体店和网上店铺任何一种经营模式

在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，市场监管总局副局长蒲淳强调，实体经济并不等同于实体经营，前者是从事的行业，后者是指经营的方式。市场总局不会限制线下实体店和网上店铺的任何一种经营模式，还要鼓励商业经营模式的创新。

国家发改委印发《新发展阶段浙江嘉善县域高质量发展示范点建设方案》

该建设方案指出，到2025年，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出占比达到4%，城乡居民人均可支配收入之比缩小到1.55左右，中等收入群体比例达到82%。

发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

国家发改委称，据监测，10月24日至28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。

国内公司

腾讯大股东Prosus：有关中信组团收购腾讯股份的消息不实，对腾讯的长期前景仍有信心

腾讯最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus 11月1日发布声明称，媒体公司“亚洲科技”文章称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，该文是猜测性的，不符合事实。Naspers董事会和Prosus董事会重申，他们对腾讯的长期前景仍有信心，并且将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划。

10月造车新势力成绩单：埃安领跑，赛力斯同比增长461.37%

多家新能源车企公布10月销售数据，其中广汽埃安10月销售超过3万辆、1月到10月累计销售21.24万辆，暂居销量第一，赛力斯AITO问界系列10月销量同比增长461.37%，位居增速第一；小鹏汽车连续第三个月销售不足1万辆。

海外宏观

美国10月ISM制造业指数和Markit制造业PMI均接近停滞，重要价格指数创两年多新低

美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低，连降七个月。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。

经济学家认为，PMI显示四季度开局疲软，因为美国制造商的新订单显著下降。由于价格进一步上涨和美元走强，客户犹豫不决，国内外需求减弱。摩根大通认为，ISM数据之所以很重要是因为，一旦美国经济陷入萎缩，市场将越来越多地寻求美联储的鹰派行为有所改变。

美国9月职位空缺意外创今年第二大增幅，美联储紧缩预期升温

美联储看重的美国职位空缺数9月意外不降反增，环比8月增加43.7万，创仅次于3月的今年以来第二大月增幅。虽然空缺职位大幅增加，但招聘人数创一年半新低。数据突显，尽管美联储持续加息，美国劳动力市场的需求仍强劲，供应持续紧张，工资面临持续上行的压力。市场担忧，这可能促使美联储继续大幅加息。

欧央行行长拉加德：即使衰退风险上升，欧洲央行也必须继续加息

欧央行行长拉加德在接受媒体采访时表示，即使欧元区经济衰退风险上升，欧洲央行也必须继续加息对抗通胀。欧洲央行利率峰值必须确保通货膨胀回到2%。

英国央行迈出历史性一步，开启主动QT

英国央行迈出历史性一步，曾经的英债最大买家开始减少持有量，开启主动量化紧缩（QT），完成针对QE购债项目的首次债券出售，共卖出7.5亿英镑（折合8.6亿美元），获得24.4亿英镑投标，投标倍数为3.26倍。分析指出，加速加息加上主动QT，等于进入未知领域。

澳洲联储连续第二个月放缓加息步伐，如期继续加息25个基点

澳联储如期继续加息25个基点，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行，该央行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。

海外公司

史上最赚钱的一年！英国石油公司三季度盈利翻倍至80亿美元 宣布回购更多股票

英国石油公司（BP）三季度盈利82亿美元，将近去年同期的2.5倍，远超分析师估计的61亿美元。由于欧洲燃料价格飙升，BP的天然气和低碳部门销售额增长三倍多，基本盈利62亿美元。BP宣布，四季度再回购25亿美元的股票，今年的股票回购总额略超过100亿美元。

俄乌冲突以来，随着俄罗斯削减对欧洲的天然气供应，欧洲天然气价格飙涨，石油和天然气行业利润激增。三季度BP、壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙的利润总额接近500亿美元。

不是大涨价 马斯克说推特Blue要涨价60%至8美元 包蓝V认证

特斯拉CEO马斯克收购推特不到一周祭出“三板斧”：罢免高管和董事会、研究大裁员、全员加班开发“认证费”。本周一他宣布将担任推特CEO后，周二又有新消息。

此前媒体称，马斯克考虑升级订阅服务推特Blue，将它和加蓝V的实名认证绑定，每月收费19.99美元。这一定价随后招致批评。马斯克周二称，计划将推特Blue的每月订阅费用从现在的4.99美元涨到8美元，对付费用户进行蓝色标记认证。这相当费用只上涨60%。

迟到两年后，特斯拉计划在2023年底开始量产电动皮卡Cybertruck

Cybertruck将为特斯拉在北美市场开辟电动皮卡的新战场，与福特汽车和Rivian Automotive等公司展开直接竞争。

爱彼迎三季度预定量创新高，但强势美元拖累四季度指引逊于预期，盘后一度跌约9%

爱彼迎（Airbnb）三季度住宿和体验的预定数量为9970万，创历史新高。爱彼迎称四季度预定量和三季度相比将“略显温和”，暗示四季度预定量可能出现环比下降。此外，尽管美国航空业宣称三季度出国旅行人数大幅增长，但爱彼迎称欧美用户首选预订依然在国内。

AMD三季度收入低于预期但盈利高于预期，预计四季度收入猛增，盘后一度涨7%

AMD服务器处理器的业务增长帮助抵消了个人电脑（PC）业务下滑的影响。虽然AMD的四季度营收指引中位值低于市场预期，但还能同比增长14%，已经明显强于料将营收两位数大跌的同行英特尔和英伟达。相比10月发布的业绩预警，AMD更新的全年业绩指引没有进一步恶化。

行业/概念

1、芯粒Chiplet丨据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。

点评：SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由SiP延伸的3D堆叠式封装技术，通过在垂直方向上增加可放置晶圆的层数来进一步提高SiP的整合能力，可以说作为异质整合的标杆，SiP在超越摩尔定律方面扮演着头号角色。

2、煤炭丨全国煤炭交易中心10月31日发布消息，11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨，长协价年内首次上涨。

点评：海通证券表示，煤炭作为我国的主体能源，煤炭市场价格仍是由供需关系主导，当前的高位煤价也反映了供需偏紧的现实情况。为保障能源安全、稳定发展经济，一方面增加煤炭供给，另一方面通过中长期价格政策调节。目前，煤炭市场价与长协价差距较大，执行中长期合同意味着向下游让利，三季度煤炭央企已让利超过1100亿元。NCEI是长协价的重要组成部分，长期维持不变，本周有所上涨或有望带动11月长协价上涨，未来长协与市场价差有望逐步收窄。

3、黄金丨据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。

点评：世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。

4、VR丨11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

点评：方正证券指出，以5G、AI等为代表的新一代信息技术不断突破，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，推动全球从工业经济向数字经济加速迈进，虚拟现实产业迎来发展机遇期。“元宇宙”概念热潮下，虚拟现实产业链逐渐成熟，预计到2025年，中国VR设备的市场规模预计可达480亿元，VR内容的市场规模有望达到833亿元。

今日要闻前瞻

美联储FOMC公布利率决议及政策声明，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

欧元区10月制造业PMI终值。

美国10月ADP就业人数。

美国上周EIA战略石油库存。

高通、本田汽车财报。