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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月3日 五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。
市场概述
美联储如期继续激进加息,但声明暗示鸽派转向渐进,美股盘中转涨且美债收益率加速下降,鲍威尔不排除12月讨论放慢加息,但称利率峰值将高于预期、且不宜过早考虑暂停加息,美股转跌,纳指跌超3%,道指跌超500点,标普跌超2%,科技股尾盘大跌,热门中概再度跑赢。美元和美债收益率V形反转,2年期收益率一度较日内低位升近20个基点,美元指数一周多来首次站上112。
中国市场方面,沪指收复3000点,虚拟现实掀涨停潮,供销社概念股领涨,新冠药板块冲高回落,两市成交额重回万亿;恒生科技收涨2.65%,地产、防疫概念股走高,康希诺生物涨超63%,龙湖集团涨超18%。
要闻
易纲:相信房地产市场能保持平稳健康发展,人民币币值和购买力将保持稳定;“自救”应成为当前和今后应对金融风险的主要方式。
宁吉喆:提高劳动报酬在初次分配中的比重,支持居民合理拥有住房资产,积极稳妥推进房地产税立法和改革。
国家卫健委:坚持“动态清零”不动摇,努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情。
中国联通与腾讯获批设立合营公司;媒体称新公司不涉及母公司股权变更,并非影响双方公司后续命运的大动作;联通称合营企业长远看有利于放大双方优势。
美联储决议一度点燃“转向预期”,首次暗示“激进加息”可能到尾声,“新美联储通讯社”高呼加息可能放缓。
鲍威尔发布会称最快12月放慢加息,但鹰派表态指出,终端利率将高于之前预估,考虑暂停加息还太早。
“小非农”美国10月ADP私人就业人数增长23.9万,远超预期,创七个月最大增幅。
芯片股再暴雷,高通四季度收入和EPS盈利指引均低于预期,盘后一度跌7%。
市场收报
美股:道指收跌1.55%,标普500指数跌2.5%,纳斯达克跌3.36%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收跌%。德国DAX 30指数收跌%。法国CAC 40指数收跌%。英国富时100指数收跌%。
A股:沪指收报3003.37点,涨1.15%,成交额4576亿元。深成指收报10877.51点,涨1.33%,成交额5946亿元。创业板指收报2375.86点,涨1.63%,成交额2143亿元。
债市:到美股收盘时,美国10年期国债收益率约为4.10%, 鲍威尔发布会后曾升破4.11%,较日内低位升14个基点 。2年期美债收益率约为4.62%,鲍威尔发布会后曾逼近4.63%,较日内低位升近20个基点。
商品:WTI 12月原油期货收涨1.8%,报90美元/桶。布伦特1月原油期货收涨幅1.6%,报96.16美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元,报1650.00美元/盎司。夜盘沪铜收跌0.11%,沪铝收涨0.34%,沪锌收涨0.04%,沪铅收跌0.26%,沪镍收涨1.51%,沪锡收跌0.17%。
要闻详情
国内宏观
易纲:相信房地产市场能保持平稳健康发展,人民币币值和购买力将保持稳定;“自救”应成为当前和今后应对金融风险的主要方式
中国央行行长易纲在香港金管局“国际金融领袖投资峰会”上表示,目前市场利率稳中有降,金融市场资源配置效率较高。
易纲在《党的二十大报告辅导读本》发表题为《建设现代中央银行制度》的文章,指出“自救”应成为当前和今后应对金融风险的主要方式,金融机构及股东作为市场主体,应当承担自主经营、自负盈亏、“自救”风险的主体责任;如果允许财政直接向央行透支,靠印票子满足财政支出需求,最终将引发恶性通胀;构建权责一致的风险处置机制,金融监管部门承担所监管机构的风险处置责任,央行承担系统性金融风险处置责任;把好金融机构准入关,有效加强对股东监管,防止内部人控制;在多边债务重组中坚决维护我国海外债权利益;推进构建多层次资本市场,健全资本市场功能,提高直接融资比重;完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度;未来,我国经济潜在增速有望维持在合理区间;管好货币总闸门,实施正常的货币政策。
郭树清:健全“风险为本”的审慎监管框架,防止资本在金融领域无序扩张
银保监会主席郭树清在《党的二十大报告辅导读本》中发表《加强和完善现代金融监管》署名文章。郭树清表示,要有效抑制金融机构盲目扩张,推动法人机构业务牌照分类分级管理。把防控金融风险放到更加重要的位置,优化监管技术、方法和流程,实现风险早识别、早预警、早发现、早处置。
银保监会副主席肖远企:金融业务必须持牌经营,将所有金融活动纳入金融监管
肖远企表示,坚持金融业务必须持牌经营的原则,将所有金融活动纳入金融监管,持续完善修订现行金融监管规定,针对新兴的金融科技活动及时制定出台专门审慎监管规则。
宁吉喆:提高劳动报酬在初次分配中的比重,支持居民合理拥有住房资产,积极稳妥推进房地产税立法和改革
宁吉喆还提到,要多渠道增加城乡居民财产性收入,支持居民合理拥有住房资产;要完善消费、财产等方面税收,要加大消费环节税收调节力度,积极稳妥推进房地产税立法和改革。
两部门就开展智能网联汽车准入和上路通行试点公开征求意见
工信部和公安部就《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》公开征求意见。意见稿中,明确了智能网联汽车搭载的自动驾驶功能方面包括3级驾驶自动化,也就是有条件自动驾驶车辆,和4级驾驶自动化,也就是高度自动驾驶车辆,对试点企业强调具备安全保障能力,以及具备智能网联汽车产品安全监测服务平台。
上海浦东公开征求意见:优化无驾驶人智能网联汽车相关制度
征求意见的重点包括如何进一步优化无驾驶人智能网联汽车测试、应用、运营的相关制度设计,营造智能网联汽车创新发展良好环境;如何进一步完善道路交通安全规则,明确无驾驶人智能网联汽车创新应用企业及相关主体的责任等。
发改委:加大高新技术、节能环保等领域外商投资支持力度
国家发改委外资司副司长夏晴表示,发改委将不断扩大鼓励外商投资力度,进一步扩大外商投资范围,加大高新技术、节能环保等领域,以及中西部和东北地区对外商投资的支持力度,为外商投资提供更有吸引力的政策环境;不断推动重大外资项目实施;不断优化外资企业服务,落实外商投资国民待遇。
国家卫健委:坚持“动态清零”不动摇,努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情
国家卫健委会议要求,要慎终如始抓实抓细新冠肺炎疫情防控,毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,坚决落实“四早”要求,努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情。
郑州航空港区:11月2日12时起,实行七天全域静态管理
静态管理期间,全区保持静默状态,暂停各类聚集性活动;全区实行交通管制,除生活物资保障、防疫物资保障、城市运营、医疗救治保障及疫情防控工作车辆外,公交、出租车、网约车等一律停运,其它车辆禁止上路行驶。
国内公司
中国联通与腾讯获批设立合营公司;媒体称新公司不涉及母公司股权变更,并非影响双方公司后续命运的大动作
市场监管总局的文件显示,中国联通获批与腾讯设立新公司,市场将此解读为联通混改的新动作,中国联通午盘快速拉升至涨停,收涨9.97%。 此后接近中国联通的人士向媒体透露,设新公司的行为并不触及母公司的股份变更,绝非市场面理解的“混合所有制改革”,而是一个普通的投资行为——两家公司各出一笔钱,成立合资公司。它确实是中国联通混改过程的一个新动作,但并非影响双方公司后续命运的大动作。
中国联通公告:拟与腾讯创投新设合营企业,长远看有利于放大双方优势
中国联通周三晚间公告,确认下属子公司联通创投拟与腾讯创投新设合营企业,称合营企业主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务,立足于自主研发,形成完整的 CDN/MEC 平台能力、运营能力和产品创新能力,企业的组建正在推进过程中,尚未完成设立登记,对本公司当前生产经营无重大影响,长远看有利于放大双方优势,壮大 CDN、边缘计算产业链。
继上海开启吸入用新冠疫苗接种后,江苏省十三个城市也已开展,康希诺一天暴涨60%,近七天涨近两倍
近日,国内“新冠疫苗加强针”再添新成员,吸入用重组新冠病毒疫苗已批准作为加强针纳入使用。这种吸入用的疫苗,顾名思义,是通过“经口腔吸入呼吸道”的方式进行接种,受种者拿到雾化杯后,分三步即可完成免疫接种。康希诺A股周三20%涨停,近7个交易日累计涨幅达96.36%。截至周三收盘,康希诺港股股价为141港元,涨幅超过63%,最近7个交易日累计涨幅已高达189%。
9月全球电动汽车电池装车榜:宁德时代第一,LG新能源反超比亚迪
2022年1-9月,宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中,宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh,同比增长100.3%,全球市场份额为35.1%,较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。
海外宏观
一度点燃“转向预期” 美联储决议首次暗示“激进加息”可能到尾声,“新美联储通讯社”高呼加息可能放缓
美联储如期连续第四次加息75基点。不同于此前声明的是,本次美联储称,为判断未来加息的步伐,将考虑到,货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融形势变化。联储还称,为了保持足够限制性的货币政策立场,继续加息是适合的。
媒体评论称,美联储是在暗示,遏制通胀的激进加息可能进入尾声。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos在文章中指出,通过承认加息的影响有滞后性,美联储官员在暗示,可能放慢加息步伐。
鲍威尔一己之力砸崩市场,称最快12月放慢加息,但终端利率将高于之前预估,考虑暂停加息还太早
会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称,可能最早12月的下次会议就放慢加息;加息后的终端利率、即利率峰值可能比9月预计的高;在结束本轮加息周期前,还有一段路要走;现在考虑暂停加息还“为时太早”;仍有可能成功软着陆,但通往软着陆的道路已经狭窄。“从风险管理的角度看,联储希望确保,不要犯紧缩得不够和放松得太早的错误。”
鲍威尔强调,通胀不是唯一的加息条件,美联储还会评估美国金融状况,美联储的主要关注点是保持利率的限制性水平,并称美联储没有过度加息;政策滞后性时间明显缩短,如果过度紧缩,美联储有工具应对。
白宫:美联储最新加息行动将有助于驯服通胀
美联储加息后,白宫发言人表示,相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀,随着按揭贷款利率上涨,住房市场的需求应当继续降温,库存应会增加,有助于降低住房通胀。
劳动力市场热度难降:美国10月ADP就业人数增长23.9万人 远超预期
有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告显示,10月美国ADP私人就业人数增加23.9万,创七个月最大增幅,远超市场预期的18.5万,也高于下修后的9月增幅19.2万,体现美联储持续加息环境下劳动力市场总体仍强韧,暗示联储可能将激进加息保持一段时间。
美国财政部宣布四季度发债960亿美元符合预期 尚未决定回购“旧债”
对于市场因美债市场流动性低而期待的回购债券行动,财政部称,尚未就是否及如何实施做出决定。
欧元区10月PMI终值下修至46.4,创29个月新低,连续四个月低于荣枯线
欧元区10月制造业PMI终值下修至46.4,低于预期的46.6,初值为46.6,较9月的48.4进一步下滑,连续四个月低于荣枯线,刷新自2020年5月以来的29个月新低。分析认为,欧元区制造业正处于衰退之中,而需求下降是主因。
报道:俄防长告诉土防长,俄已同意恢复执行黑海港口农产品外运协议
据环球网援引英国天空新闻网11月2日报道称,据土耳其方面消息,俄罗斯国防部长告诉土耳其国防部长,莫斯科已同意恢复执行黑海港口农产品外运协议。
海外公司
航运巨头马士基警告:经济衰退迫在眉睫!全球海运市场需求或将疲软
马士基预计,在需求下降和供应链拥堵缓解的情况下,海运情况将在第四季度开始恢复正常,公司海运业务收入将在未来几个月下降。
经济逆风大!报道称苹果已冻结招聘 直至2023年9月
媒体称冻结招聘主要影响苹果全职员工,持续时间可能要等本财年结束,即2023年9月。
找钱还看中东土豪!卡塔尔投资局据称与沙特联手,计划增持瑞信至25%
媒体称,卡塔尔投资局计划与沙特国家银行联手增持瑞信股份,交易完成后,合计持股比将最高升至25%。
芯片股再暴雷!高通四季度收入和EPS盈利指引均低于预期,盘后一度跌7%
高通预计四季度调整后EPS为2.25到2.45美元,分析师预期3.40美元,预计四季度营收为92亿到100亿美元,分析师预期120.3亿美元。高通称,宏观经济带来的不确定性,令公司对最重要的手机芯片业务业绩指引更加悲观。
行业/概念
1、折叠屏丨11月2日晚间,华为发布新款折叠屏华为Pocket S,采用6.9英寸柔性屏设计,机身重量仅约190g,7.2mm超轻薄机身,具备6款配色,售价5988元起,最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链,会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间,巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。
点评:长江证券杨洋认为,随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良,终端产品的使用体验不断向好发展,价格呈现下降趋势,消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台,同比增速约78%,到2023年进一步达到2600万台。
2、光伏丨美国政府近日与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括清洁能源创新、部署及供应链、碳排放管理、工业和运输脱碳。
点评:长江证券认为,美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁能源,足以印证两国对能源安全的重视程度。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价等因素,美国2023年装机有望达到40GW—50GW,同比近翻倍增长。
3、国产芯片丨据研究机构Knometa Research,由于半导体应用需求成长与地缘政治因素,2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮,或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲,并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座,包括12寸7座,6英寸以下1座。
点评:五矿证券认为,从2006年至2021年,中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动,各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划,绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产,半导体材料行业将迎来高景气,有望带动相关厂商加速导入客户供应链,迈向高速成长期。
4、胶原蛋白丨据媒体报道,全球首家实现量产重组胶原蛋白的护肤产品公司巨子生物11月4日将在港交所挂牌上市。公司2021年以10.6%市场份额成为国内第二大专业皮肤护理产品公司,2019-21年为国内最大胶原蛋白专业皮肤护理公司。
点评:据弗若斯特沙利文数据,2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元,其中重组胶原蛋白市场规模108亿元,重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场,预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。
5、鸿蒙 | 据报道,11月4日,华为开发者大会2022(HDC 2022)将在东莞松山湖拉开帷幕,此次大会以“以创新照见未来”为主题,将聚焦鸿蒙生态的技术应用与未来发展,邀请众多行业大咖、开发者及合作伙伴,共同探讨鸿蒙生态的新成果、新体验。
点评:华为官方此前表示,2023年鸿蒙OS装机量目标为12.3亿台。据计算,若华为顺利完成装机目标,将实现3年内23.6倍的装机量增长。在华为开发者大会的强大影响力下,今年或将有更多开发者加入鸿蒙生态,为更多场景赋能。
今日要闻前瞻
- 中国10月财新服务业PMI。
- 欧元区9月失业率;英国10月服务业PMI。
- 欧洲央行管委内格尔讲话;欧洲央行行长拉加德讲话。
- 挪威央行公布利率决议。
- 英国央行公布利率决议和会议纪要,英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。
- 美国上周首次申请失业金人数;美国10月Markit服务业PMI终值,美国10月ISM非制造业PMI;美国9月工厂订单。
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