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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月7日 五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

 

 

市场概述

上周五公布的美国10月新增非农就业人口高于预期,但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期,并未强化对美联储鹰派加息的预期;两名美联储官员此后都提及可能放慢加息。非农就业报告公布后,彭博美元指数创两年多最大盘中跌幅,离岸人民币创2005年来最大涨幅,一度较日低涨近1700点;2年期美债收益率再创2007年来新高后掉头下行,回吐升幅转降,全周仍累计回升20多个基点;三大美股指惊险收涨,道指终结四周连涨,纳指创九个多月最大周跌幅;中概四日跑赢大盘,B站涨超20%,蔚来涨18%,小鹏汽车涨15%,京东涨近10%美油盘中涨超5%突破90美元。伦铜一日涨超7%,创2009年来最大涨幅。黄金涨近3%创两年半最大涨幅。欧盟天然气盘中跌10%。

中国市场方面,周五A股放量大涨,创业板指涨超3%,盐湖提锂全线爆发,汽车、动力电池板块领涨,北向净买入近百亿;恒生科技全周累涨15.63%,创指数发布以来最大周涨幅。 

要闻

德国总理朔尔茨访华期间表示,德方坚定支持贸易自由化,支持经济全球化,反对“脱钩”,愿同中方继续深化经贸合作;李克强会见中德企业代表时称,中国经济及时扭转下滑势头,当前呈现回稳向上态势,中国将坚定不移扩大对外开放。

国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。

中国个人养老金制度正式落地:明确参加人每年缴纳额度上限1.2万元,只能选择一家商业银行确定一个资金账户,领取个人养老金实际税负由7.5%降至3%,资金账户开户行可开办个人养老金咨询业务。

“面板之王”京东方拟21亿元入主LED芯片巨头华灿光电,成为其第一大股东,打造MLED全产业链。

美国10月非农就业新增人口26.1万,较市场预期多增6.1万,但失业率超预期回升至3.7%,工资同比增长放缓符合预期。

就业报告后美联储高官密集发声:会有更多加息,峰值可能超过5%;或将放缓加息,但不排除进一步大幅加息的可能。

巴菲特的伯克希尔三季度投资亏损101亿美元,尽管保险业务亏9.6亿,剔除投资盈亏的营业利润仍达77.6亿美元,同比猛增20%;伯克希尔11月1日减持比亚迪近330万股套现5.6亿港元,持股比降至17.92%。

市场收报

美股:道指收涨1.26%,标普500指数涨1.36%,纳斯达克涨1.28%,全周分别累跌1.4%、3.35%和5.65%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.81%,全周累计上涨1.51%。德国DAX 30指数收涨2.51%,全周累涨1.63%。法国CAC 40指数收涨2.77%,全周累涨2.29%。英国富时100指数收涨2.03%,全周累涨4.07%。

A股:沪指收报3070.80点,涨2.43%,成交额4588亿元。深成指收报11187.43点,涨3.20%,成交额6145亿元。创业板指收报2451.22点,涨3.16%,成交额2085亿元。

债市:到周五美股收盘,美国10年期国债收益率报4.16%,日内升约1个基点,全周累计上升约15个基点。两年期美债收益率报4.66%,全周累计升约25个基点,非农就业报告公布后曾逼近4.80%,再创2007年来新高。

商品:WTI 12月原油期货收涨5.03%,报92.61美元/桶,全周累涨5.36%。布伦特1月原油期货收涨4.12%,报98.57美元/桶,全周累涨5.12%。COMEX 12月黄金期货收涨2.8%,报1676.50美元/盎司,全周累涨1.9%。沪铜收涨4.41%,沪铝收涨1.32%,沪锌收涨3.97%,沪铅收跌0.07%,沪镍收涨1.23%,沪锡收涨6.26%。

要闻详情

国内宏观

习近平在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞

习近平指出,中国共产党第二十次全国代表大会强调,中国坚持对外开放的基本国策,坚定奉行互利共赢的开放战略,坚持经济全球化正确方向,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,不断以中国新发展为世界提供新机遇,推动建设开放型世界经济。

习近平会见德国总理朔尔茨;李克强同朔尔茨举行会谈;李克强与朔尔茨共同会见中德经济界代表并座谈交流

11月4日,德国总理朔尔茨带着12名德国企业高管组成的代表团访华,这场创下三个“首次”的访问,无疑将成为中欧关系的一次标志性事件。这是朔尔茨就任德国总理以来首次访华;这是中共二十大闭幕后首位访华的西方大国领导人;这是新冠疫情发生以来欧洲国家领导人首次访华。

习近平会见朔尔茨时强调,当前,国际形势复杂多变,中德作为有影响力的大国,在变局、乱局中更应该携手合作,为世界和平与发展作出更多贡献。中方愿同德方共同努力,构建面向未来的全方位战略伙伴关系,推动中德、中欧关系取得新的发展。

朔尔茨对习近平表示,中国是德国和欧洲的重要经贸伙伴,德方坚定支持贸易自由化,支持经济全球化,反对“脱钩”,愿同中方继续深化经贸合作。

李克强与朔尔茨会谈时指出,中方愿同德方加强贸易投资、制造业、疫苗等重点领域合作,积极推动建立应对气候变化合作机制,有序推动增加两国直航航班,更好便利双方人员往来。

李克强与朔尔茨共同会见中德经济界代表,中德两国近30位企业家出席座谈交流。李克强介绍,今年以来受超预期因素冲击,中国经济面临新的下行压力。我们果断应对、及时调控,着力保市场主体稳就业稳物价,推出和实施稳经济一揽子政策和接续措施。中国经济及时扭转了下滑势头,当前呈现回稳向上态势。李克强指出,中国将坚定不移扩大对外开放,坚持自由、公平贸易,遵循市场原则和商业规则,推进简政放权、放管结合、优化服务改革,持续打造市场化法治化国际化营商环境,对内外资、各类所有制企业一视同仁、公平对待。

中新网报道认为,朔尔茨此次“旋风式访华”释放了留下长久影响的三大信号:“脱钩断链”不是选项、继续做国际局势“稳定锚”、求同存异依然有效。

中国个人养老金制度正式落地,一天之内四项政策文件出台:人社部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》;证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》;财政部、税务总局发布《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》;银保监会就《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见

《个人养老金实施办法》明确,参加人每年缴纳个人养老金额度上限为1.2万元账户里的资金可购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等,可以按月、分次或者按年度缴纳,缴费额度按自然年度累计,次年重新计算,个人养老金资金账户封闭运行,参加人达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国(境)定居,以及国家规定的其他情形,可以按月、分次或者一次性领取个人养老金。据中信证券明明团队测算,2035年个人养老金规模或将达到12万亿元。

证监会在相关《暂行规定》中指出,明确基金管理人、基金销售机构等机构开展个人养老金投资公募基金业务的总体原则和基本要求;明确个人养老金可以投资的基金产品标准。

《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》对此前国常会提出的“个人养老金采用EET模式,领取时实际税负由7.5%降至3%,时效追溯至2022年1月1日”进行了制度化明确,领取养老金将直接按照3%的税率缴税。

商业银行和理财公司的个人养老金业务管理暂行办法明确,个人养老金产品包括个人养老储蓄、个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等;参加人只能选择一家符合条件的商业银行确定一个资金账户;资金账户开户行可开办个人养老金咨询业务。

中信证券认为,一天之内四大政策文件齐出,个人养老金正式落地,将会给现有各类养老金融产品带来新的发展机会,也将会给我国资本市场带来长期的源头活水。从监管文件可以看出,商业银行是个人养老金最重要的参与渠道,养老理财等产品有望“近水楼台先得月”,在竞争中占得先机。截至今年11月5日,养老理财产品存续数量达到49只,规模已经超过973亿元,超过了养老目标基金,成为最大的第三支柱养老金融产品。

国家卫健委:坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇

国务院联防联控机制11月5日周六召开的新闻发布会上,国家卫健委发言人表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂;要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇;提高科学精准防控水平,防止简单化、“一刀切”。

发布会上,国家疾控局巡视员称,目前新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效,广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳,其他省份的疫情多点散发,全国疫情总体可控。

对于防控政策近期是否调整的问题,巡视员表示,当前,国际疫情迎来新的冬季流行季,国内局部地区疫情反弹趋势明显,叠加流感等其他呼吸道疾病传播的风险,疫情形势更加严峻复杂。坚持动态清零总方针不动摇,在总结各地防疫实践和政策实施效果的基础上,组织专家根据病毒的变化,不断优化完善疫情防控措施,提高科学精准防控水平,进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。

方星海:推动企业境外上市制度改革落地实施,支持各类企业依法依规赴境外上市

中国证监会副主席方星海表示:“健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制,推动企业境外上市制度改革落地实施,支持各类企业依法依规赴境外上市。”

中国央行副行长范一飞涉嫌严重违纪违法接受审查调查,金融反腐持续推进

中央纪委国家监委网站公布,中国央行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。媒体称,范一飞于11月4日周五下午在工作单位被带走,有消息称“当天中午左右还在开会”。

中国最大推力液体火箭发动机首次整机试车圆满成功

据央视,11月5日,中国自主研制的两型火箭发动机传捷报。500吨级液体火箭发动机首次整机试车圆满成功,80吨级液氧甲烷发动机首台整机热试车也取得圆满成功。据介绍,500吨级液氧煤油发动机是中国最大的推力液体火箭发动机,它的推力是现役120吨级液氧煤油发动机的四倍。

上海优化跨国总部扶持政策,新增“事业部总部”类型

11月6日周日,上海市政府修订并发布了《上海市鼓励跨国公司设立地区总部的规定》。规定明确将新增“事业部总部”类型,首次定义“跨国公司事业部总部”,与跨国公司最新发展趋势相契合,将营业收入规模和占比纳入认定标准,为跨国公司进一步提质发展提供赋能支持。规定还在资金运作与管理、贸易便利化、科技创新等方面优化总部企业的支持举措。

国内公司

巴菲特又减持比亚迪,再卖5.6亿港元,持股比例降至17.92%

据港交所披露的文件,巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司已于11月1日出售329.7万股比亚迪H股,平均出售价为169.86港元/股,套现5.6亿港元。这是伯克希尔8月以来第三次披露减持比亚迪,本次减持2823.5万股后,该公司仍持有1.967亿股,持股比例从18.22%降至17.92%。

央企达成170亿美元大单,采购140架空客飞机

德国总理朔尔茨访华期间,中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署了140架空客飞机的批量采购协议,总价值约170亿美元。

进博会汽车展区精彩纷呈:22款车型迎中国首发,参展新能源车占比近九成

简称“进博会”的第五届中国国际进口博览会上,汽车展区的五百强及龙头企业占比最高,达七成以上,而且首发首展产品的力度最高,其中全球首发3项,亚洲首发7项,中国首发22项。15家知名汽车品牌如大众、宝马、丰田、通用、现代、本田、沃尔沃和特斯拉等都拿出最新的电动化产品。媒体统计,此次进博会上,约有90%的展车都是新能源车。

特斯拉人形机器人首次在中国亮相,还有两款新车首秀进博会

11月5日,特斯拉在2022年进博会上展出了Tesla Bot模型,这是特斯拉人形机器人首次在中国亮相。同时,特斯拉的Model S Plaid、Model X Plaid、Model 3、Model Y全家族亮相进博会,全新改款的Model S Plaid和Model X Plaid是首次在中国亮相。

“面板之王”京东方拟21亿元入主LED芯片巨头华灿光电,成为其第一大股东,打造MLED全产业链

京东方宣布,为快速获得LED外延/芯片核心技术、形成MLED业务独立发展平台,拟以不超过21 亿元的自筹资金认购华灿光电定向发行的股票。交易完成后,京东方将成为华灿光电的第一大股东,持有公司23.08%的股份,控制公司26.60%的表决权。华灿光电公布将定增3.72亿股,交易完成后京东方将成为公司的控股股东,公司股票将于11月7日开市起复牌。

黄光裕被指正为元宇宙四处借钱

上周媒体称,国美总部停发员工工资、国美电器债务压顶,而后有媒体称,国美准备向厦门建发集团融资100亿元,另有媒体称,双方还没有达成最终协议,融资金额也远远没有100亿之巨。周末有媒体称,接近国美管理层的人士透露,今年上半年,黄光裕开始沉迷“元宇宙”业务。“周围能借钱的都借过了,为了这事,好几个兄弟都和他反目了。”

海外宏观

美国10月非农就业新增26.1万,增幅远超预期,但失业率超预期回升至3.7%,工资同比增长如期放缓

美国10月非农就业人口增加26.1万,虽然较9月人数29万下降至九个月以来最低水平,但远高于预期增幅20万人。10月失业率从9月的3.5%回升至3.7%,持平8月水平,高于预期的3.6%。10月平均每小时工资环比增长0.4%,增速略高于9月和市场预期增速0.3%,10月工资同比增长4.7%,持平市场预期,较9月增速5%放缓。10月劳动参与率为62.2%,低于9月和市场预期水平62.3%。

评论认为,本次就业报告总体而言是中性的,既没有弱化也没有强化对美联储鹰派加息的预期。报告固然显示美国劳动力市场依旧强劲,美联储还处于鹰派立场的正轨,但失业率更快回升可能让美股投资者找到一些安慰。

加息和就业报告后美联储高官密集发声:会有更多加息,峰值可能超过5%;或将放缓加息,但不排除进一步大幅加息的可能

里士满联储主席Barkin和波士顿联储主席Collins都暗示美联储之后的加息行动可能放缓,但都没有排除进一步大幅加息的可能性。Barkin说,为了将通胀降至目标水平,美联储需要采取一切必要措施,这可能将利率峰值推高至5%以上。Collins认为,现在判断利率应该达到多高还为时尚早,又说,利率目前处于可能导致经济增长减速的限制性水平,所以货币政策正在进入新的阶段,可能只需要较小幅度加息。

明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示,周五公布的就业报告显示招聘情况“非常强劲”,这可能导致利率峰值“更高”。芝加哥联储主席Evans持类似观点,他预计美联储的利率峰值“将略高于” 9月联储公布的点阵图预测水平。

美联储金融稳定报告:加息或带来金融风险,美国房价可能继续跌

美联储的金融稳定报告称,随着美联储持续激进加息,最终可能导致市场波动加剧、流动性紧张以及包括房地产在内的资产价格进一步下跌。有迹象表明,新房按揭贷款拖欠率正在攀升。除了房产市场的潜在风险,报告还强调了一系列风险,包括全球经济疲软、“高得无法接受”的通胀和地缘政治动荡。报告认为,这些风险放大了某些资产类别的波动性。

欧央行行长拉加德:将动用一切工具(包括缩表)避免高通胀变得根深蒂固

周五,拉加德在一次会议中表示,将采取一切必要措施,动用所有工具(包括缩表)降低通胀,绝不能也不会让高通胀变得根深蒂固。取消宽松政策可能不足以实现2%的通胀目标,可能需要把利率提高到约束性水平。

英国央行首席经济学家:利率不需要那么高,希望市场能“重新锚定”预期

英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示,英国央行既要降通胀,又不要“过度”加息。实现这种加息和通胀的平衡,是英国央行周四对市场释放的关键信息。周四,英国央行行长贝利在利率决议后的新闻发布会上表示,俄乌冲突和疫情后的供应链混乱对实际收入的影响比40年前的能源危机更大。

欧元区9月PPI同比和环比增速均有所回落,同比增41.9%,环比增1.6%

虽然欧元区9月PPI数据仍然高位徘徊,但是同比和环比增速均有所回落。9月欧元区PPI同比上升41.9%,低于市场预期的42%,前值为43.3%;环比上升1.6%,较前值5%明显下降。

德国总理:德国不会推迟2045年碳中和目标

第27届联合国气候变化大会召开前夕,德国总理朔尔茨重申德国气候目标,称不会推迟到2045年实现碳中和的时间表。德国政府气候问题专家委员会此前警告,要实现既定碳中和目标,德国未来每年的减排数量必须增加一倍以上,其中工业部门需要增加10倍,交通部门需要增加14倍。

俄乌展开赫尔松大战,俄罗斯称击落乌战机,乌克兰称对俄三轮空袭

俄罗斯国防部11月5日周六公布,俄军在库皮扬斯克方向向乌军继续发动进攻,对乌军部队和坦克、装甲车、军用车辆等进行了打击,俄军还击落了乌空军的一架米格-29战机、一架米-8直升机和多架无人机。乌克兰武装部队总参谋部同日通报,乌军在赫尔松地区安东诺夫斯基大桥附近击毁俄军一艘拖船、击伤另外两艘船只。此外,乌空军当天对俄军目标实施了三轮空袭。

媒体称,美国政府私下里鼓励乌克兰领导人释放与俄罗斯谈判的信号,并放弃一直秉持的除非俄罗斯总统普京下台,否则不参加和谈的公开表态。

印度削减明年糖出口,配额或将腰斩,加剧全球供应紧张

全球第二大食糖出口国印度当地时间5日宣布,削减食糖出口配额。此前媒体称,印度政府将分配允许总量900万吨的食糖出口,首批600万吨,这将导致,在截至2023年9月的一年内,食糖出口量较2021到2022年的1120万吨下降20%。目前市场担心,若国内需求无法满足,下一批300万吨的配额将被直接取消,最终出口配额仅有600万吨,那将较此前水平“腰斩”。

海外公司

巴菲特的伯克希尔三季度投资亏损101亿美元,尽管保险业务巨亏,剔除投资盈亏的营业利润仍达77.6亿美元,同比猛增20%

巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司今年三季度净亏损26.9亿美元,去年同期为盈利103.4亿美元;三季度投资组合亏损101亿美元,不足二季度亏损的四分之一,但前三季度的投资亏损已达到639亿美元;因飓风伊恩影响,三季度保险业务亏损9.6亿美元,成为伯克希尔营业利润的主要拖累,抵消了当季制造业、服务和零售业务的部分盈利。

马斯克:由于广告商面临压力,推特收入严重下滑

马斯克称,推特的经营策略根本没有改变,而且已经尽最大努力安抚这些施压广告商的活动人士,但没有任何效果。他认为这是当前推特面临的一个主要问题。

白宫或敦促美国国会针对科技巨头反垄断立法,民主党期待在成为跛脚政府前完成立法

民主党政府期待在成为跛脚政府前完成两项至关重要的、针对科技巨头的反垄断立法,因此白宫正在加紧推进相关议程,而科技巨头为了阻止这些法案的立法进程,已经花费至少一亿美元游说。

行业/概念

1、华为鸿蒙丨在11月4日下午开幕的华为开发者大会上,华为常务董事余承东宣布,将围绕五大场景,以八大创新技术为鸿蒙底座,构建鸿蒙世界,这是华为首次提出“鸿蒙世界”概念。另外据介绍,鸿蒙目前已经拥有超过3.2亿用户。同时,华为表示正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能,支付宝正式接入鸿蒙生态。

点评:中信建投指出,目前,鸿蒙在全球已经拥有200 万+开发者,累计贡献了超过50000 个原子化服务,同时开源鸿蒙已经衍生了23 个软件发行版,在码云平台上,鸿蒙的Gitee指数长期占据第一位,是码云平台上活跃度最高的终端操作系统。可以说,无论是从用户数量上,还是从开发者生态上,亦或者是开源生态上看,鸿蒙都已经建立了自己稳固的生态跟进。

2、有色金属丨据11月5日行情数据显示,国际铜夜盘收涨4.82%,沪铜收涨4.41%,沪铝收涨1.32%,沪锌收涨3.97%,沪铅收跌0.07%,沪镍收涨1.23%,沪锡收涨6.26%。

点评:中信建投指出,刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%,高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升,制约了美联储的加息空间,同时推动大宗商品集体反弹。

3、超级高铁丨据澎湃新闻报道,马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company 11月5日宣布,将启动“超级高铁”(Hyperloop)项目的全面测试。

点评:根据资料,Hyperloop是用胶囊式舱体在地面或地下低压管道中运送乘客或货物,速度最快可达到每小时700英里(约1125千米/小时)。据介绍,该称基础设施建设成本与高铁相当,造价及污染指数都将低于空运,为低容量需求用户来说也更为经济。

4、养鸡丨据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。

点评:据银河期货推算,未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延,加剧了市场对供给端的担忧。中长期来看,祖代到商品代15个月-2 年左右传导周期,祖代引种减量有望加速白羽鸡周期的到来,2023 年年中有望出现毛鸡供应量的明显拐点。

今日要闻前瞻

  • 中国10月进出口数据
  • 2022全球工业互联网大会在沈阳开幕
  • 欧洲央行行长拉加德讲话。
  • 第27届联合国气候变化大会(COP27)继续在埃及举行
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