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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月9日 五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。  

市场概述

中期选举前市场举棋不定,美股盘中屡次转跌最终三日连续收涨,道指涨超300点领跑,比特币和区块链股跌幅显著收窄后重新扩大,比特币一度跌19%失守1.7万美元,网红券商Robinhood和微策略跌约20%。长端美债收益率跌幅更深,欧央行官员称经济衰退也要加息,两年期德债收益率十四年新高。美元失守110、盘中创七周最低。黄金涨超2%。美油跌超3%,失守90美元。欧盟暗示或不设定天然气价格上限,欧洲天然气一度涨10%。

中国市场方面,A股三大指数集体回调,贵金属板块逆势走强,汽车、半导体领跌;恒生科技跌超1.5%,汽车、医药股跌幅居前,蔚来跌近9%。

要闻

交易商协会:由人民银行再贷款提供资金,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资;四季度贷款投放力度或进一步加大。

乘联会:10月全国新能源乘用车零售55.6万辆,同比增75.2%,渗透率30.2%;乘用车2013年来首次“金九银十”环比下降;特斯拉又推保险补贴方案,最多再减8000元。

FTX寻求卖身,赵长鹏称币安同意收购,FTX有大量挤兑,比特币一度跌近20%。

美国中期选举开启,因大量选民选择邮寄选票,最终结果可能出现延迟。

时隔一个月再暴雷,联邦快递称航空运输需求超预期下降,拖累美股一度闪崩。

国产大飞机C919再签300架新订单,7家租赁公司下单。

市场收报

美股:道指涨1.02%,标普500指数涨0.56%,纳斯达克涨0.49%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.78%。德国DAX 30指数收涨1.15%。法国CAC 40指数收涨0.39%。英国富时100指数收涨0.08%。

A股:沪指收报3064.49点,跌0.43%,成交额3390亿元。深成指收报11142.93点,跌0.58%,成交额4926亿元。创业板指收报2432.40点,跌0.91%,成交额1694亿元。

债市:美国10年期国债收益率下跌8.60个基点,报4.1276%。两年期美债收益率跌5个基点,报4.6716%。

商品:WTI 12月原油期货收跌2.88美元,跌幅3.14%,报88.91美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.56美元,跌幅2.61%,报95.36美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨2.1%,报1716.00美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.8%,报21.502美元/盎司。沪铜收涨1.55%,沪铝收涨0.33%,沪锌收涨0.34%,沪铅收涨0.69%,沪镍收涨1.67%,沪锡收涨2.49%。

要闻详情

国内宏观

交易商协会:由人民银行再贷款提供资金,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资;四季度贷款投放力度或进一步加大

  • 交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。
  • 另据新华财经援引某系统重要性银行消息,为进一步提振经济,系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。

乘联会:10月全国新能源乘用车零售55.6万辆,同比增75.2%,渗透率30.2%;乘用车2013年来首次“金九银十”环比下降

10月乘用车市场零售达184万辆,同比增7.3%,增长平稳;10月乘用车零售环比下降4.3%,自2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降;新能源乘用车零售量环比降9.0%,零售渗透率为30.2%,较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。

分析指出,车市十年来首次爽约“银十”,狂飙的电车减速了,高增长态势略有熄火。从10月各大新能源车企整体的销量水平来看,头部车企波动较小,造车新势力普遍下滑。原因在于:一是造车新势力加速内耗,产品迭代速度过快;二是特斯拉10月又一次降价,使得其自身性价比提升从而拉低其他品牌车型销量,也让部分消费者选择观望,想要看其他车企是否会跟随降价。

王毅同澳大利亚外长黄英贤通电话:中澳共同利益远大于分歧

国务委员兼外长王毅表示,中澳关系缓和改善符合双方根本利益,也符合两国人民和国际社会的共同期待。

2022胡润百富榜揭晓:钟睒睒蝉联中国首富,房地产、互联网富豪财富集体缩水

上榜企业家总财富比去年下降18%,至24.5万亿元。只有411位企业家财富比去年增长,其中133位新人。1187位企业家财富比去年缩水或保持不变,其中293位今年落榜。工业产品、房地产、大健康、消费品和食品饮料是上榜企业家的前五大财富来源。

疑似“乌龙指”再现,中证1000期指主力合约IM2211跌停开盘,随后快速拉升

有期货人士表示,初步估计可能是某个机构程序走错了,开盘按跌停价卖了,但开盘集合竞价阶段不能撤单,导致最终成交出现乌龙指。

上海10月二手房成交回落至1.6万套,买卖双方议价空间扩大;深圳楼市“双11”也掀打折潮,新房住宅项目备案价打八五折

  • 据澎湃新闻,上海二手房市场延续8月以来的降温态势,10月二手房成交量回落至1.6万套,较9月下降11%,成交量的放缓已传导至价格,有房东两个月内三次降价近200万元。
  • 据证券时报,深圳40平方米的公寓之前折后价是230万元,现在170万元起就可以买到。除了商务公寓,一些新房住宅项目也同样推出很大幅度的折扣,一般都在备案价的8.5折甚至更低。

国内公司

特斯拉又推保险补贴方案,最多再减8000元

特斯拉官方发布一则“限时现车保险补贴方案”:11月8日-11月30日期间,购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车,尾款可减8000元;12月1日-12月31日期间,尾款可减4000元。尽管特斯拉接连降价,但其单车利润仍在行业中处于领先地位,是丰田的8倍。不过要完成今年的KPI,特斯拉还需要交付超过50万辆。

国产大飞机C919再签300架新订单,7家租赁公司下单

据澎湃新闻,在第十四届中国国际航空航天博览会上,国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。在此之前,C919已累计拿下28家客户的815架订单。订单主要是国内航司与租赁公司。

报道:应对美政府对华芯片出口限制,英伟达向中国市场提供替代芯片

美方新的出口管制规定将芯片数据传输速率限制在每秒600GB,英伟达在第三季度开始投产A800型芯片(每秒400GB),以替代A100型芯片(每秒600GB)。

郭明錤:歌尔股份可能停产的是AirPods Pro 2,并非需求问题,而是生产原因

郭明錤称,不清楚歌尔股份将何时恢复生产AirPods Pro 2,也不清楚停产对该司明年的苹果订单和其他苹果产品的订单有怎样的影响。此前媒体称,歌尔股份停产主要因为良率不佳,但不存在传闻中的良率造假,甚至被罚款。

海外宏观

美国中期选举开启,因大量选民选择邮寄选票,最终结果可能出现延迟

出于对暴力威胁的担忧,很多美国选民选择邮寄选票。而根据选举规则,邮寄选票以邮戳时间为准,截至8日当天邮寄的选票都为有效选票。这就导致选票的统计将出现延迟,从选票寄出到投票站收到选票进行统计可能需要几天时间,因此根据美国媒体保守估计,最终的投票结果将于下周初确认。如果再次出现2020年大选时个别州要重新计票的情景,最终结果或将更晚出炉。

特朗普预告:11月15日宣布重大消息

当地时间7日,特朗普发布预告称,他将于下周二(当地时间11月15日)在佛罗里达州海湖庄园宣布一项“非常重大的消息”。福克斯新闻网称,特朗普届时可能将宣布展开第三次美国总统竞选。

欧盟警告:已成立特别工作组,要报复美国

欧盟方面表示,因美国政府的《通胀削减法案》破坏美欧之间“公平竞争”环境,欧盟已向美方发出书面警告,并将考虑采取报复性措施。美国《通胀削减法案》不公平地歧视在美国以外的生产企业,并对美国本土的电动汽车、可再生能源发电、可持续航空燃料等领域提供高额补贴,这会吸引欧洲企业迁往美国,对欧洲产生严重的不利影响。

欧盟暗示不会对价格设定上限,欧洲天然气一度涨10%

由于内部分歧严重且供应担心缓解,欧盟暗示可能不会对天然气价格设定上限。

日本为了干预日元,可能已经卖出美债了

为了显示有足够火力和汇市空头正面硬刚,日本或将在储备现金并未耗尽的情况下,直接选择抛售美债来支撑日元。“美国第一债主”此举或将造成美债动荡,令市场颇为担忧。

日本罕见批准规模高达29.1万亿日元的经济刺激方案

为经济刺激计划提供资金、缓解通胀对个人和企业的影响,日本内阁批准了本财年第二次追加预算,金额为29.1万亿日元(合1980亿美元)。岸田文雄希望通过在一定程度上缓解成本上升带来的压力以提高自己的支持率,同时使日本央行能够继续在更长时间内维持极低的利率水平。

英国央行首席经济学家:劳动力急剧下降令通胀有上行风险,意味着更多加息

英国央行首席经济学家Huw Pill周二表示,英国劳动力规模急剧下降,疫情以来至少60万人退出劳动力大军,使该国通胀面临上行压力,这意味着英国央行未来进一步加息。

海外公司

时隔一个月再暴雷,联邦快递称航空运输需求超预期下降,拖累美股一度闪崩

10月媒体称,被视为美国经济晴雨表的联邦快递下调地面服务送单预期。当月联邦快递公布的三季度盈利比市场预期低30%,还撤销了始于当季的2023财年业绩指引,公司CEO警告,我们正在进入全球衰退。

FTX寻求卖身,赵长鹏称币安同意收购,FTX有大量挤兑,比特币一度跌近20%

币安CEO赵长鹏称,在FTX求助后,币安签署了无约束力的意向书,有意全面收购FTX;币安在实时评估局面,有权随时退出交易。FTX CEO承认有FTX和币安存在冲突的传言,但表示收购有利于整个行业。比特币一度下跌19%,失守1.7万美元,此后跌幅收窄;FTX代币FTT盘中跌超75%。

行业/概念

1、大飞机丨11月8日召开的第十四届中国国际航空航天博览会上,国银金租等七家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。此前,C919已累计拿下28家客户的815架订单。

点评:天风证券认为,国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。伴随C919客机的取证交付,供应链的国产化进程或将加速发展。产业链上,机体结构加工及装配端企业或将直接受益于排产放量;配套环节中,钛合金和复合材料等原材料,机电系统和起落架等系统产品,航电系统及发动机等有望依次受益。

2、中药丨近日由湖南省医疗保障局、湖南省中医药管理局联合制定的《关于进一步加强医疗保障支持中医药传承创新发展的若干政策措施的通知》发布。《通知》要求将符合条件的中医医疗机构、提供中医药服务的基层医疗卫生机构、中药零售药店纳入医保定点协议管理,支持民营中医药机构纳入医保定点。

点评:东吴证券认为,近年来,从顶层设计到具体措施,国家出台了多部政策鼓励中药发展。尤其近两年来,包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台,充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。

3、房地产丨交易商协会8日表示,将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

点评:东兴证券认为,随着纾困资金的进一步落地以及对优质民企融资支持的进一步加强,市场对优质民营房企的信心有望逐渐修复。当前二手房市场出现了持续复苏态势,新房市场也将受益于需求政策持续释放。

4、竹浆丨据报道,在11月7日举行的第二届世界竹藤大会开幕式上,中国ZF与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议,旨在发挥竹子在代替塑料产品进而减少塑料污染方面的突出优势和作用。国家林草局表示,将启动制订“以竹代塑”行动计划,科学引导“以竹代塑”绿色消费,着力强化科技创新,不断完善产品国际标准体系,加快推进全球“以竹代塑”进程。

点评:竹子是绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料,与其他生物质材料相比,竹材可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。在应对气候变化、缓解贫困、修复退化土地等一系列全球挑战中可发挥独到作用。数据显示,到2025年全国竹产业总产值突破7000亿元,到2035年,全国竹产业总产值超过1万亿元。

今日要闻前瞻

  • 中国10月CPI、PPI同比。
  • 美国中期选举。
  • 世界互联网大会乌镇峰会开幕。
  • FOMC永久票委纽约联储主席威廉姆斯、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
  • 美国上周EIA原油库存变动。
  • 阿迪达斯财报。
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